Nemrégiben kisvállalkozóként vagy önálló vállalkozóként kezdte vállalkozását, és miután teljesítette az összes szükséges bürokratikus követelményt, végre elkezdheti dolgozni ügyfeleinek. Munkád egyik legkényesebb szakasza a idézetek és ezért szeretne találni néhány szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén létrehozhassa és kezelje őket.
Ha ez a helyzet, akkor azt hiszem, megvan nekem a megfelelő. Az útmutató következő paragrafusaiban néhányat fel tudok sorolni programok becslésekhez amelyek könnyen használhatóak és többnyire ingyenesek - legalábbis "alap" változatukban és / vagy viszonylag hosszú próbaidőszakok alatt -, amelyek nagyban megkönnyítik szakmai tevékenységének ezt a nagyon fontos szakaszát.
Mivel, mint mondják, "az idő pénz", azt mondanám, hogy ne pazaroljak többé az időt a csevegésre, és azonnal tegyek lépéseket. Bátorság: érezd jól magad, próbáld ki a következő bekezdésekben felsorolt programokat, és azonosítsd a számodra legmegfelelőbb megoldásokat. Jó olvasást és jó munkát kívánok!
letöltési oldalt, kattintson a zöld gombra Letöltés levelezésébe helyezve operációs rendszer telepítve van a számítógépre, hogy elinduljon a szoftver telepítési csomagjának letöltése. A letöltés végén nyissa meg a kapott telepítőfájlt, és kövesse a varázslót a telepítés befejezéséhez. Ha használja ablakokpéldául nyissa meg a .exe fájl majd kattintson a gombokra Aha, elfogadom, Előre, Telepítés van vége.
Ha viszont a Mac, nyissa meg a csomag .dmg kattintson duplán a fájlra InvoicexSetup és nyomja meg a gombot Megnyit. Ezután kattintson a gombra Előre, tegye a pipát a megfogalmazás mellé Elfogadom a licencszerződés feltételeit majd kattintson a gombra Előre kétszer egymás után. Ezután csak meg kell várnia az Invoicex telepítési folyamatának befejezését, kattintson még kétszer a gombra Előre és végül tovább rendben.
Miután befejezte az Invoicex telepítését és elindította a programot, kattintson az elemre Csak ezen a számítógépen, az Invoicex helyi használatához, vagy Hálózat, ha csatlakozni szándékozik a MySQL adatbázis amellyel a szoftvert a neten használja, majd kattintson a gombra Folytatni és várja meg az adatbázis létrehozását.
Most, a képernyőn Adja meg a vállalat személyes adatait, adja meg a szakmai tevékenységével kapcsolatos összes adatot (pl. Vállalkozás neve, Adószám, adótörvénykönyv, cím, IRÁNYÍTÓSZÁM, helységstb.) és kattintson a gombra Megerősítés. Akkor válaszolj Aha vagy Nem a dobozba, amely 30 napos próbaverziót kínál néhány fejlett Invoicex-funkcióhoz, és indítsa újra a programot (zárja be és nyissa meg újra), hogy alkalmazza az imént végrehajtott módosításokat.
Mielőtt továbblépnénk a becslések készítéséhez, azt javaslom, hogy adja meg az ügyfelekkel, beszállítókkal és termékekkel kapcsolatos adatokat az adatbázisban. Ezután nyomja meg a gombot ÜGYFELEK / SZÁLLÍTÓK, és a megnyitott ablakban kitölti a megfelelő űrlapot, és adja hozzá az érdeklődésre számot tartó ügyfelekre és szállítókra vonatkozó adatokat; majd kattintson a gombra CIKKEK és ugyanezt tegye a termékeivel is.
Miután beírta a kérdéses adatokat az adatbázisba, folytathatja az idézetek létrehozását. Ehhez kattintson a gombra PREV. és RENDELÉSEK szakaszában található Eladás (a bal oldalon) vagy a szakaszon található Bevásárlás (kissé jobbra), a létrehozandó ajánlat típusa alapján.
A megnyíló ablakban kattintson a gombra Új idézet és a képernyőn megnyíló ablakban adja meg az árajánlattal kapcsolatos összes adatot: Sorozat, Szám, Dátum, Vevő vagy Támogató, Sp. Transport, Sp. Süllyesztett, Fizetési jegyzetek, Áruk rendeltetési helye stb. Miután elkészítette az árajánlatot, kattintson a gombra Mentés. A gombokra kattintva Nyomtatás vagy PDF létrehozása kinyomtathatja az idézetet, vagy exportálhatja PDF formátumban.
letöltési oldalt, majd kattintson a narancssárga gombra Töltse le és próbálja ingyen 30 napig. A megnyíló oldalon kattintson a gombra Itt regisztrálj majd töltse ki a regisztrációhoz és a program telepítőcsomagjának eléréséhez javasolt űrlapot: majd írja be a szövegmezőbe Írja le a kép szövegét, a képen látható betűk; e-mail címét a szövegmezőkben Email van Ismételje meg az e-mailt és miután elolvasta az adatvédelmi irányelveket, kattintson a gombra Bejelentkezés.
Ezért nyissa meg azt a postafiókot, amelyen éppen regisztrált, hogy tudomásul vegye a Jelszó amit neked küldtek. Ezután térjen vissza a program letöltési oldalára (amelyet most linkeltem Önhöz), kattintson a gombra Töltse le és próbálja ingyen 30 napig és miután megadta hitelesítő adatait a mezőkben Email van Jelszó, kattintson a gombra Belépés. Miután bejelentkezett, kattintson a linkre kattints ide a letöltéshez és várja meg a Finson Preventivi telepítőcsomag letöltésének befejezését.
Nyissa meg tehát a .exe fájl és kattintson a gombokra Folytasd, rendben, Aha van rendben. A képernyőn megjelenő ablakban kattintson a gombra Indítsa el a programotjelölje be a négyzetet Elfogadom a licenc feltételeit és kattintson a gombokra Telepítés, Aha van Bezárás.
A képernyőn megjelenő program üdvözlőablakában megkérdezik, hogy továbbra is használja-e a Finson Estimates próbaverzióját, vagy megvásárolja-e a licencet: kattintson a gombra Folytassa a vizsgálattal, így továbbra is használhatja az alkalmazás próbaverzióját.
A program főablakában kattintson a gombra Különféle (bal felső sarokban), és a becslések összeállításához szükséges adatok megadásához válassza ki a képernyőn megjelenő elemek egyikét: Cégjegyzék, a vállalati adatok megadásához; Ügyfél adatai van Beszállítók törzsadatai, a beszállítókra vonatkozó adatok hozzáadásához; Tételek / árlisták törzsadatok, az árlistában szereplő termékeivel és termékeivel kapcsolatos adatok megadásához.
Ami a becslések tényleges létrehozását illeti, kattintson a gombra Becslések mindig a tetején helyezze el, válassza ki az elemet Becslések összeállítása a megnyíló menüben, majd kattintson a gombra Új az ablak alján, hogy új idézetet hozzon létre. A folytatáshoz egyszerűen válassza ki az ügyfél nevét a menüből Név (amint már mondtam neked, előbb be kell töltened az ügyfél adatait, hogy megtaláld őket az adatbázisban), és mintha "varázslatra" varázsolnák, az utóbbit érintő összes adat benne lesz az ajánlatban.
Végül kattintson a fülekre Részletek, Összegzés van Szállítás a becslésbe beillesztendő termékekre vonatkozó adatok hozzáadása, összefoglaló információk és szállítási adatok megtekintése Amikor készen áll rá, kattintson a gombra Mentés a dokumentum mentéséhez és opcionálisan a gombra Nyomtatás ha nyomtatott példányt kíván nyomtatni.
Windows / macOS) - kezelő program, amely lehetővé teszi számlák és becslések létrehozását és kezelését. Nagyon egyszerű használni, annak ellenére, hogy a kezelőfelülete angol. Az értékelő verzió 2 projekt kezelését teszi lehetővé, és 1 személy használhatja; Ezen korlátok lebontásához előfizetés szükséges, amely havonta 12 dollárnál kezdődik a platform minden felhasználójának.
böngésző, anélkül, hogy bármit is telepítenie kellene a számítógépére? Lehetséges ezt is megtenni. Hadd mondjak el néhány ad hoc megoldást.
A Teamleader CRM főoldalán kattintson a gombra Próbálja ki ingyen található a képernyő közepén (valamint a jobb felső sarokban), és töltse ki a megfelelő űrlapot, megadva a keresztnév, vezetéknév, email, vállalat van telefonszámjelölje be a szolgáltatás használati feltételeinek elfogadásával kapcsolatos négyzetet, majd kattintson a gombra Szeretném kipróbálni a Teamleadert.
Ezen a ponton nyissa meg azt az e-mail fiókot, amellyel regisztrált a szolgáltatásra, nyissa meg a szolgáltatástól kapott üzenetet, majd kattintson a gombra Aktiválja az ingyenes próbaverziót. A megnyíló weboldalon a megfelelő szövegmezőkben jelölje meg a felhasználónév és a Jelszó amellyel el akarja érni a szolgáltatást, kattintson a gombra Előre. Ellenőrizze, hogy az Önre vonatkozó adatok megfelelnek-e ország, a nyelv kedvenc, az időzóna és a valuta megfelelőek, és ha igen, kattintson a gombokra Előre van Kezdjük!.
Ajánlat létrehozásához válassza ki az elemet Lehetőség a bal oldali sávból, és kattintson a gombra Adjon hozzá lehetőségeket a megnyíló oldalon. Ezért töltse ki az Ön számára javasolt űrlapot a cím, a vevő, a forrás az utóbbival való kapcsolatfelvétel, azösszeg hogy potenciálisan készpénzt válthat be, és annak valószínűsége, hogy a kereseti lehetőség megvalósul. Ne felejtse el a menüben kiválasztani annak a munkavállalónak a nevét is, aki gondoskodik a munkáról Hozzárendelve és kattintson a gombra Mentés hogy elmentse a végrehajtott módosításokat.
A megnyíló oldalon látnia kell a Idővonal a létrehozott lehetőségre vonatkozóan, amely különböző lépésekből áll: Új, amely jelzi a lehetőség megteremtésének pillanatát; Kapcsolatba lépett, jelezve az időpontot, amikor az ügyféllel felvették a kapcsolatot; Ütemezett ülés, amely meghatározza az ütemezett találkozót az ügyféllel; Ajánlat elküldve, amely meghatározza az árajánlat elküldésének idejét és Elfogadott, amely jelzi az árajánlat elfogadásának időpontját. Az idővonal hasznos lesz a létrehozott lehetőség és annak fejlesztési szakaszának nyomon követéséhez.
Az árajánlat elkészítéséhez nyissa meg a legördülő menüt Műveletek, válassza ki az elemet Hozzon létre árajánlatot és töltse ki az Önnek javasolt űrlapot jelezve ár, Mennyiség, részösszeg és ÁFA kulcs alkalmazni. Ezután kattintson a gombra Mentés és a képernyőn megjelenő szerkesztővel hozza létre az ügyfélnek elküldendő végleges dokumentumot. Ezután a gombra kattintva mentse el a kérdéses dokumentumot Mentés.
Az ajánlat elküldéséhez kattintson az elemre Műveletek jelenjen meg a lehetőség mezőben, és válassza ki az opciót Küldjön árajánlatot a megnyitott menüből. Csak be kell írnia az e-mail üzenetet, ahová be kell illeszteni az árajánlatot mellékletként, kattintson a gombra Küld a jobb alsó sarokban van és ennyi.
Ebben a cikkben, figyelembe véve a témát, arra szorítkoztam, hogy beszéljek önnel a becslések egyszerű létrehozásáról a Teamleaderrel, de a valóságban a szolgáltatás számos fejlett eszközt kínál vállalkozásának teljes vezetése számára, amelyek megérdemlik a feltárást. Ezért azt javaslom, hogy keresse fel a a Teamleadernek szentelt útmutató hogy közzétettem az oldalamon.
Canva - jól ismert szolgáltatás, amely fantasztikus, használatra kész sablonokból kiindulva lehetővé teszi különféle grafikai alkotások készítését. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre idézeteket és kereskedelmi ajánlatokat, néhány olyan sablon felhasználásával, amelyek grafikai szempontból különösen jól kidolgozottak. Alapvetően a szolgáltatás ingyenes, de egyes grafikák egyenként 1 dollárba kerülnek (rengeteg ingyenes). Regisztráció után működik.
Android / iOS / iPadOS) - ez az előző sorokban említett szolgáltatás mobileszközökre vonatkozó verziója, amely lehetővé teszi az ügyfelekkel való kapcsolatok teljes körű kezelését, ideértve az árajánlatokat az elküldésükhöz, valamint a vállalkozásával kapcsolatos egyéb tevékenységeket. Emlékeztetlek arra, hogy 14 napig tesztelhető, majd fel kell iratkoznia, ami 50 euró / hó áron kezdődik.